Könyvelőváltás
Könyvelőváltáson gondolkodik?
Könyvelőt váltana 2027-től? A váltás nem ugrás a sötétbe: egy előre egyeztetett, dokumentált folyamat, amelyben minden lépésnél tudja, mi történik, és mi következik.
Mikor érdemes elkezdeni?
Ha 2027. január 1-jétől váltana, érdemes most egyeztetni: így van idő az átadás-átvétel nyugodt előkészítésére, és az új év már az új rendszerben, rendezett alapokon indulhat.
Az átadás-átvétel folyamata
A könyvelőváltás menete hat lépésben.
Minden lépésnél tudja, mi történik, mire van szükségünk Öntől, és mi a következő mérföldkő.
- 01
Egyeztetés
Megismerjük a vállalkozást és az elvárásokat, és megbeszéljük a váltás ütemezését. Ehhez még nincs szükség dokumentumokra.
- 02
Helyzetfelmérés
Áttekintjük a könyvelés, a bevallások és az adófolyószámla aktuális állapotát, hogy tiszta képpel induljunk.
- 03
Dokumentumok átvétele
Pontos lista alapján, a korábbi könyvelővel egyeztetve vesszük át a szükséges anyagokat.
- 04
Könyvelés átadása
Dokumentált átadás-átvétel: egyértelmű, mi készült el a korábbi könyvelőnél, és mi a mi feladatunk.
- 05
Nyitóállapot ellenőrzése
Ellenőrizzük a nyitó adatokat és egyenlegeket, és jelezzük, ha valamit rendezni kell.
- 06
Átállás az ODA-AZ-ADÓ rendszerére
Beállítjuk a digitális dokumentumkezelést és a havi menetrendet – innentől a megszokott rendben dolgozunk.
Felkészülés
Az első beszélgetéshez nincs szükség dokumentumokra.
Főkönyvi kivonatot, szerződéseket vagy korábbi könyvelési anyagokat csak az átadás során kérünk – a pontos listát a helyzetfelmérés után adjuk át. Tájékoztatásul, jellemzően ezekre lesz szükség:
- Főkönyvi kivonat és analitikák
- Előző évi beszámoló és bevallások
- Adófolyószámla-kivonat
- Tárgyi eszköz nyilvántartás
- Bérszámfejtési és munkaügyi adatok
- Szabályzatok és fontosabb szerződések
Kérdések
Gyakori kérdések a váltásról
Kell-e egyeztetnem a jelenlegi könyvelőmmel?
A felmondást és a szerződés szerinti határidőket Önnek kell kezelnie, az átadás-átvétel szakmai részét viszont mi egyeztetjük a korábbi könyvelővel.
Lehet év közben könyvelőt váltani?
Igen, könyvelőt év közben is lehet váltani, a felelősségi szempontokat gondosan mérlegelve. Ilyenkor a váltás időpontjáig tartó időszak lezárását és az adatok átadását pontosan egyeztetjük a korábbi könyvelővel, hogy minden félnek egyértelmű legyen, meddig terjed és mikortól kezdődik a felelőssége.
Milyen dokumentumokat kell átadni a váltáskor?
A pontos listát az egyeztetések után írásban küldjük. Jellemzően ide tartoznak az előző évek beszámolói és bevallásai, valamint az ezeket alátámasztó főkönyvi és analitikus nyilvántartások; a tárgyidőszak főkönyvi kivonatai és nyilvántartásai (legjellemzőbben vevő-, szállító- és tárgyieszköz-analitikák, főkönyvi kartonok, hitelszerződések stb.); illetve a bérszámfejtéshez szükséges előző és tárgyévi adatok. Az első beszélgetéshez ezekre még nincs szükség: a cégre szabott dokumentumlistát minden esetben az egyeztetések során kapott információk alapján, egyedileg határozzuk meg.
Ki készíti el a 2026-os év zárását?
Ezt az első egyeztetésen közösen tisztázzuk. A lényeg, hogy egyértelmű legyen: ki, mikor és milyen dokumentáció alapján zárja az évet – így nem marad gazdátlan feladat.
Mennyi ideig tart a váltás?
A vállalkozás méretétől és a dokumentáció rendezettségétől függ. Az ütemezést az első egyeztetés után írásban is megkapja.
Könyvelőváltás
Ha könyvelőváltáson gondolkodik, tervezzük meg együtt – nyugodtan, időben.
Az ajánlatkérés alapján átnézzük a helyzetet, és írásban összefoglaljuk az átállás lépéseit. Ehhez még nincs szükség dokumentumokra.